Сюжет фильма повествует о женщине, у которой редкое генетическое патологическое отклонение. Клетки ее кожи нервно реагируют на лучи солнца и его свет. Поэтому, главная героиня живет и работает только в ночное время, до восхода солнца. Она увлекается музыкой, огромное удовольствие ей приносит игра на гитаре и пение под светом луны. Однажды судьба сводит ее с талантливым молодым человеком, который настаивает, чтобы она выступала перед многочисленной публикой.

Ссылка на источник